La historia trata sobre Dermdem, un dibujante de cómics, que creció en un orfanato y los únicos sentimientos «cálidos y felices» que conoce son a través de carta. Dermdem un día vió un gato callejero y lo llevó a su casa, pero ese gato se convirtió en humano. Aparentemente, es de la «tribu de Ears». Meow convierte entonces la aburrida vida de Dermdem en caos, pero en ese caos, Dermdem aprende el verdadero significado de la vida y finalmente siente la sensación de calidez y felicidad.

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